今年以来281家公司实施定向增发,邮储银行等9家募资超百亿

今年以来281家公司实施定向增发,邮储银行等9家募资超百亿(图1)

定向增发是上市公司实施兼并重组的重要手段,有望促进公司主营业务的快速发展,抑或帮助公司外延式扩张乃至实现跨界转型的目的。

今年以来281家公司
实施定向增发

证券时报·数据宝统计,以增发上市日为基准统计,今年以来共有281家上市公司实施定向增发,合计定增记录299条,累计增发超646亿股,增发金额合计超5200亿元。

板块分布显示,已实施增发的上市公司中,深市主板有86家,合计募资超1730亿元;沪市主板有75家,合计募资超2549亿元,创业板有87家,合计募资超772亿元;科创板、北交所共有33家,合计募资超233亿元。

按所属行业统计,今年已实施增发的上市公司涉及30个申万行业,定增实施家数较多的有电子、机械设备、基础化工行业,分别有33家、33家、27家上市公司增发;募资金额居前的行业有电力设备、公用事业、银行等,募资金额分别为645.06亿元、577.7亿元、470亿元。

从定增目的来看,项目融资依旧是主流,合计近200个项目,占比接近66%。其次是补充流动资金,有47条相关记录,占比接近16%。此外,配套融资、融资收购其他资产等定增项目数量均超过20个。

9家公司募资超百亿元

另外从区间分布显示,增发金额超100亿元的有9家,增发金额50亿元~100亿元之间的有18家,增发金额在20亿元~50亿元的有35家,增发金额10亿元~20亿元的有49家,增发金额10亿元以下的有170家。

已实施增发的上市公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450亿元。根据公告,邮储银行本次非公开发行A股股票的募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充该行的核心一级资本。

其次是长江电力、招商蛇口等,募资金额分别为321.94亿元、174.28亿元。其中,长江电力募资主要用于收购乌东德、白鹤滩两大水电资产,据德邦证券测算,上述两大资产有望增厚长江电力每股收益超21%。

多家定增破发公司今年
净利增速有望超100%

今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有206条,溢价幅度居前的有惠城环保、新诺威、岱勒新材等,最新收盘价较增发价分别溢价322.35%、310.63%、183.15%。

最新价较增发价折价的记录共93条,折价幅度居前的有派能科技、锦浪科技、瀚川智能等,最新收盘价较增发价分别折价55.32%、52.86%、41.44%。

跌破增发价的上市公司一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限制。

从估值来看,24家定增破发上市公司滚动市盈率低于20倍,其中8家市盈率更是在10倍以下,市盈率最低的是甘肃能化,仅3.6倍。在折价率20%以上的上市公司中,无锡银行、邮储银行等市盈率均在5倍左右

定增破发的上市公司中,绝味食品、福莱特、恩捷股份、邮储银行、招商蛇口等均有20家以上机构评级。机构评级数在10家以上的上市公司中,钧达股份、绝味食品、中国国航等机构一致预测今年净利增速均超100%,中国东航、东方日升、高测股份等机构一致预测净利增速均超50%。

来源:证券时报


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