电子行业2023年三季报揭示:市场回暖,复苏链、创新链及份额提升迎机遇

电子行业2023年三季报总结:

电子行业2023Q3实现总营收约6,879.1亿元,同比/环比分别为+8.4%/+9.5%;归母净利润282.2亿元,同比/环比分别为+10.2%/-13.1%。行业整体库存见底,下游补库初现。们预计23Q4电子板块有望受益于低基数下同环比增长,带动市场心回归,且趋势有望延续至24H1。

半导体板块:

推荐半导体设备及零部件、半导体封装测试、半导体制造等细分高景气赛道及低估值设计公司龙头。消费电子板块在需求复苏通道中螺旋前进,围绕结构创新主线,我们预计安卓链业绩表现整体优于果链,上游IC设计业绩表现整体优于中游零部件厂商。

消费电子:

23Q3安卓链业绩表现整体优于果链,上游IC设计业绩表现整体优于中游零部件厂商。我们建议消费电子板块终端关注安卓复苏、折叠成长、MR三条主线。

电子零组件板块:

重点关注需求复苏及细分涨价环节。我们看好产业链细分龙头Q4随库存去化、需求逐步回归迎来业绩底部复苏,看好国内存储产业链周期复苏叠加国产化趋势下的投资机遇。

投资策略:

我们预计23Q4电子板块有望受益于低基数,业绩实现同环比增长,带动市场信心回归,且该趋势有望延续至24H1。近期推荐复苏链、创新链及份额提升、长存链及国产替代三个方向。

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看投资段子,轻松一下:

电子行业23Q3营收同比增长8.4%,让人想起小时候的跳绳,越跳越快,越跳越欢乐。电子板块也是如此,增长越来越快,市场信心也越来越高,期待23Q4的表现更加亮眼!

和讯自选股写手

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